福联电子 CRM 中文使用手册

01 登录与入门

1. 打开 crm.sanzhenyi.com。
2. 输入用户名或邮箱和既有密码，点击“登录”。
3. 进入“福联电子”当前工作空间，查看左侧的企业客户、联系人、商机、任务和跟进记录。
4. 点击头像菜单可进入个人资料、系统设置和本中文手册。

使用管理员分配的登录邮箱及既有密码。手册不记录密码。

02 菜单与业务术语

一个企业可有多位联系人和多个商机。任务和跟进记录可关联业务记录，便于集中查看历史。

03 每日销售流程

1. 开始工作：进入工作台或任务列表，先查看“分配给我”、今日到期和逾期任务。
2. 接触新客户：先搜索是否已有企业和联系人，再新建，减少重复资料。
3. 完成沟通：在跟进记录中写清沟通渠道、客户需求、沟通结果、下一步和计划日期，并关联企业、联系人或商机。
4. 明确采购机会：新建商机，填写金额、阶段和预计成交日期。
5. 安排下一步：新建任务，选择执行人、优先级和截止日期。
6. 收工复盘：完成已办任务，更新商机阶段，确保每个重点客户都有下一次跟进安排。

建议跟进标题采用“日期＋客户＋事项”，例如“2026-10-20 华南设备 需求确认”。跟进内容可按“需求／预算／决策人／结果／下一步”填写。

04 企业客户建档与维护

1. 进入“企业客户”，搜索企业全称或常用简称。
2. 确认不存在后，点击“新建企业客户”，填写企业名称。
3. 按需补充企业域名、目标客户标记及客户负责人。域名填写 example.com，不要填整段说明。
4. 保存后打开企业详情，关联已有联系人、商机、任务或跟进记录。
5. 编辑资料时核对企业名称、负责人和域名；保存后在列表或详情中确认结果。

“目标客户”表示该企业是否符合目标客户画像。客户负责人用于明确业务对接人，本身不代表其他成员无法查看该客户。

企业更名时通常编辑原企业记录，不必另建一份。真实企业的名称不因界面汉化自动改变。

05 联系人管理

1. 进入“联系人”，先按姓名或邮箱搜索，确认是否已有资料。
2. 点击新建，填写姓名并关联所属企业。
3. 补充电子邮箱、联系电话和职务；支持多值的字段可添加多个邮箱或号码。
4. 国内电话优先选“中国（+86）”，再输入手机或座机号码。已有国际号码保留原区号。
5. 将沟通结果保存为跟进记录，并关联该联系人。

同名人员可能属于不同企业，判断重复时应同时核对邮箱、企业和电话。人员换岗可更新职务和所属企业，保留需要的历史跟进信息。

06 商机、金额与销售看板

1. 进入“商机”，新建具体项目，名称建议包含客户和采购事项。
2. 选择企业客户及主要联系人，填写商机金额和预计成交日期。
3. 按实际进展更新销售阶段；也可切换到看板，在允许的列之间拖动卡片。
4. 进入商机详情，关联任务及跟进记录，统一管理项目资料。
5. 成交或流失后更新阶段，流失原因写入跟进记录，便于复盘。

07 任务与待办

1. 进入“任务”点击新建，标题写成可以执行的动作。
2. 选择执行人，设置优先级和截止日期，必要时填写详细说明。
3. 关联企业、联系人或商机，让执行人能快速了解背景。
4. 开始执行时改为“进行中”，完成后点击“标记完成”或改为“已完成”。
5. 需要继续跟进时，另建下一次任务，避免只写“稍后处理”而没有日期。

优先级分为低、中、高。任务看板按状态展示，截止时间和列表显示采用个人时区；请在个人资料中确认北京时间。

指派任务不会自动限制客户可见范围。当前未配置发信服务，不应依赖邮件提醒，日常请主动查看任务列表。

08 跟进记录与业务留痕

1. 点击“新增跟进记录”，填写清晰标题。
2. 正文写明事实、客户原话、已承诺事项和下一步，区分已确认信息与待确认信息。
3. 关联相关企业、联系人或商机；有后续动作时再创建任务。
4. 使用编辑器中的标题、列表、表格和图片组织内容。
5. 保存后核对关联关系，避免跟进记录落在错误客户下。

“跟进记录”用于保存业务沟通内容；“操作日志”用于查看谁在何时修改了哪些字段。两者用途不同。

系统不会自动替您拨打电话，也不因汉化获得微信同步、电子签章、合同审批或财务开票能力。

09 查询、筛选与视图

1. 列表搜索框用于查找当前类型的记录。
2. 点击“筛选条件”，按创建来源、负责人或可用字段组合筛选。
3. 常用来源包括网页录入、演示数据、资料导入、API接口、MCP智能助手和邮箱同步。
4. 点击列标题可在支持的字段上排序；通过列管理选择需要显示的字段。
5. 商机和任务可使用看板；跟进记录可使用卡片等页面提供的视图。
6. 找不到资料时，先清空搜索和筛选，再检查工作空间与回收站状态。

筛选条件可能持续保留在当前页面，不能仅因列表为空就认定数据丢失。

10 CSV 批量导入

推荐顺序：企业客户 → 联系人 → 商机 → 任务／跟进记录。先导入5至10行样例，核对后再处理完整文件。

导入前准备

• Excel另存为“CSV UTF-8（逗号分隔）”，第一行为列名，一条记录占一行。
• 当前向导接受CSV文件，最多10,000行、10 MB。超出时拆分文件。
• 日期优先使用 2026-10-20，金额使用 1200.50。电话号码不要让Excel改为科学计数法。
• 导入前先创建需要的自定义字段和选项，核对每列含义及关联规则。

四步操作

1. 上传CSV：在对应业务列表点击“导入／导出”中的导入入口，选择文件，核对列数和行数。
2. 匹配字段：将文件中的列对应到系统字段，必填字段必须映射。中文列名可以手动映射。
3. 检查数据：选择日期和小数格式，处理错误值、缺少选项或关联匹配问题。
4. 预览并导入：核对将新增、更新、跳过和关联的数量，确认后开始导入，等待完成。

处理失败

在导入结果或“系统设置 → 导入记录”查看失败数量，下载失败行，修正后再次导入。重复导入前先检查已成功的部分，避免重复新增。导入期间无需反复点击开始。

11 数据导出

1. 进入需要导出的业务列表，先检查搜索、筛选和所选范围。
2. 点击“导入／导出”中的导出入口，选择所需字段与格式。
3. 等待后台生成后，使用页面通知或导出结果中的下载按钮获取文件。
4. 用Excel打开后核对中文表头、行数、日期、号码和币种。

导出文件可能包含客户资料，请只保存在团队允许的位置。业务导出不能代替完整数据库与附件备份。

12 删除、回收站与恢复

一般记录删除采用可恢复方式。管理员可在列表提供的“已删除／回收站”筛选中查找并执行恢复。

• 普通删除前先核对记录和关联资料。
• 删除一条记录不代表其关联的其他类型记录全部删除。
• 若恢复时提示唯一值冲突，先检查占用邮箱、域名等值的其他记录，解决冲突后再恢复。
• 永久删除无法通过普通恢复撤销，操作前应确认备份与业务保留要求。
• 删除自定义字段可能同时移除选项和值，优先考虑停用，避免丢失历史资料。

工作空间和账号删除有独立的宽限期提示，请按实际确认窗口操作；不要把删除账号当成“退出登录”。

13 成员管理与角色权限

进入“系统设置 → 成员管理”，查看成员、角色、待接受邀请及邀请链接。

邀请与离职

1. 确认邀请对象及角色，再发送邮件邀请或由有权限的人管理邀请链接。
2. 当前SMTP未配置，邮件邀请不保证送达；不要反复发送，先联系运维完成邮箱配置。
3. 邀请链接持有人可按链接设定角色加入，应仅分享给实际成员，必要时停用或重新生成。
4. 成员离职时先交接客户负责人、任务及业务资料，再由管理员移除成员，核对其连接邮箱和个人令牌。

14 自定义字段与业务配置

1. 进入“系统设置 → 自定义字段”，选择企业客户、联系人、商机、任务或跟进记录等业务类型。
2. 点击“添加字段”，填写中文名称、唯一代码和字段类型。
3. 常见类型包括文本、数字、金额、日期、下拉、多选、电话、邮箱和富文本。
4. 下拉和多选字段添加清晰选项，按需设置颜色、多个值、唯一值及显示方式。
5. 保存后返回实际业务表单，新增或编辑一条记录，确认可填写、保存和查询。

字段名称可以使用中文，字段代码用于程序识别，应保持稳定。不要为改中文名称而删除旧字段重建，否则可能丢失历史值和关联。

金额字段可选择币种与小数位数。人民币使用 CNY；已有外币字段不能直接改币种冒充换算结果。系统预设字段及完成状态按界面限制维护。

15 个人资料、账号安全与系统设置

• 个人资料：修改显示名称、头像和个人时区。北京时间对应 Asia/Shanghai。
• 外观：选择浅色、深色或跟随系统，配色通常保存在当前浏览器。
• 账号安全：可按实际功能修改密码、配置双重验证或通行密钥、退出其他登录设备。
• 通知：调整任务通知和每日摘要；邮件通知需要可用发信服务。
• 工作空间：由有权限的人员维护名称、标志及成员。
• 访问令牌：对接外部程序时，仅授予需要的工作空间和权限，设置有效期，复制后妥善保存；不再使用即撤销。

操作完成后主动退出共用电脑上的账号。密码、令牌、恢复码不要写入客户跟进记录或群聊。

16 AI、邮件和日历的当前状态

智能助手支持中文问答、客户与商机查询、数据汇总和业务操作建议。可以输入“查询当前工作空间的企业客户数量”。模型服务受 MiniMax 套餐额度与限流约束，繁忙时稍后重试；邮件和日历仍按上表状态使用。

模型可用后，内置助手对业务写入通常先提出建议，用户审核后执行。外部API/MCP连接器受令牌权限约束，写入可直接生效，不能假定与内置助手采用同样的逐项确认流程。

17 管理员每日与每周检查

每日

1. 确认域名可打开并能登录。
2. 检查导入任务是否正常结束，处理失败行。
3. 检查重点客户负责人、逾期任务和近期操作日志。
4. 确认运行CRM的B电脑保持开机、联网，系统服务正常。

每周

1. 复核成员权限、离职人员和不再使用的访问令牌。
2. 检查备份结果与磁盘空间，安排独立介质备份。
3. 复核客户重复资料、商机阶段及未安排下次跟进的重点客户。
4. 如需更新版本，先备份，在隔离环境验证中文补丁与业务功能，再更新。

CRM和数据在B电脑运行，宝塔服务器只承担HTTPS转发。B关机或断网时，网页可能出现502。定时备份需要B电脑及WSL服务处于运行状态。

完整备份、恢复和服务管理请由运维人员按服务器上的《中文后台运维说明》执行。当前HTTPS证书为手动签发，续期需由运维人员维护。

18 常见问题

为什么有的企业名称仍为英文？

企业名称、人名、邮箱和原有业务正文属于数据，汉化不修改这些内容。界面菜单、系统字段和默认销售阶段采用中文。

为什么看不到某条客户资料？

先核对工作空间，清除搜索与筛选，再检查记录是否被删除。不要仅凭空列表判断数据丢失。

CSV中文乱码怎么办？

请用Excel另存为CSV UTF-8；不要直接改扩展名。先导入几行确认中文正常。

为什么重复导入后记录变多？

未设置唯一匹配规则，或选择了始终新建。先核对结果与来源，不要继续重复上传同一文件。

为什么日期相差一天或数小时？

核对个人时区和CSV日期格式。日期时间按个人时区显示，纯日期不应当作时刻进行换算。

502或网站打不开怎么办？

检查B电脑是否开机联网、Worker和CRM服务是否运行；仍未恢复时交由运维检查转发隧道和容器，避免反复重启整台电脑。

如何找回密码？

当前未配置发信服务，邮箱重置链接可能无法收到，请联系部署维护人员；不要使用无关网站输入CRM密码。

销售员能否只看自己的客户？

当前版本未实现按销售员隔离数据；需要另外开发并验证列表、详情、API、导入导出等所有入口的权限规则。

19 中英文对照